Как описать методологию исследования: гайд с примерами и шаблонами

«Грамотно написанная методология — половина успеха исследования», — считает Аня Хахо, UX-рисёрчер в OSOME. Аня рассказала, на какие два главных вопроса должна отвечать хорошая методология, объяснила, какие задачи она решает, и поделилась полезными списками и шаблонами, которые сэкономят вам время.

Что такое методология исследования?

Как правило, фокус продуктовых команд — на достижении желаемых результатов: на решении проблем и поисках ответов на вопросы, на необходимости постоянно привносить новые знания о продукте. А вот структурированной методологией исследования, которая помогает достигать эти самые результаты, часто пренебрегают. В итоге бессистемно полученные данные и выводы оказываются неточными или неактуальными. Избежать проблему можно, если грамотно спланировать исследование.

При постановке цели исследования мы задаемся множеством вопросов. Начать ли с интервью? Провести ли сперва небольшое кабинетное исследование? Что именно мы исследуем? Что команда сделает с результатами? Методология исследования поможет ответить на все эти вопросы и составить план действий.

Итак, методология помогает:

• понять, как мы будем проводить исследование и сколько времени оно займет
• определить цели, основных участников и задачи
• обозначить вопрос, положивший начало исследованию.

Описание методологии — задача исследователя, и его главный вклад в рисерч на первых этапах.

Почему важно описывать методологию?

Хорошая методология поможет спланировать проект и структурировать мысли, но у нее есть и другие преимущества:

• Команде будет проще сосредоточиться на результате и не сойти с курса
• Общие цели исследования будут гарантированно обозначены и согласованы
• У заинтересованных сторон всегда будет референс, а значит, никто случайно не изменит цель в процессе работы

Ещё хорошая методология помогает:

• Когда другой исследователь хочет повторить ваш рисерч или использовать его результаты
• В случаях, когда нужно привести аргументы, почему что-то было сделано так, а не иначе или ответить на какие-либо вопросы о проведенном исследовании

Какие у всего этого есть минусы? Чтобы описать хорошую методологию исследования, требуется время и усилия. Хорошая новость в том, что вы всегда можете воспользоваться шаблонами и примерами — как других исследователей, так и нашими.

Как написать методологию исследования?

Руководств по разработке методологии — много. Каждое из них предлагает разные структуры и элементы. Некоторые авторы утверждают, что есть три основных компонента, другие предлагают список из семи. Мы предлагаем сфокусироваться на двух самых важных вопросах — ЧТО мы исследуем и КАК мы это делаем.

Что мы исследуем

• Предыстория исследования и подробное объяснение причин
• Почему мы проводим это исследование?
• В какие OKR команды оно внесет вклад? Как именно?
• Кто является ключевыми заинтересованными сторонами?
• Цели и ожидаемые результаты исследования
• Каковы цели исследования?
• Какой результат мы ожидаем?
• Каким решения мы сможем принимать, исходя из результатов исследования?
• Исследовательские вопросы от команды о том, чего ее члены не знают или не понимают
• Какова область исследования?
• Что команда хочет получить от исследования?
• Что члены команды не понимают?
• Каких знаний им не хватает?
• Существующие и требующие проверки гипотезы команды
• Что команда думает об изучаемой проблеме?
• Есть ли у ее членов какие-либо предположения?

Как мы будем исследовать

• Методы исследования для поиска ответов
• Как мы планируем проводить исследование?
• Сколько в нем будет этапов?
• Мы будем использовать качественные, количественные методы или их совокупность?
• Критерии рекрута участников
• С кем мы хотим поговорить?
• Сколько человек мы хотим привлечь?
• Где мы найдем участников?
• Приблизительный график исследования и дата выхода отчета
• Когда и к какой части исследования мы приступим?
• Сколько времени займет поиск участников?
• Сколько времени мы потратим на анализ?
• Гайд по проведению интервью (если вы планируете их проводить)
• Какие вопросы мы хотим задать?
• Сколько тем мы хотим осветить?

Пример методологии исследования

Последовательный гайд — всегда хороший способ добиться структурности. Однако еще полезнее рассмотреть, как методология работает с реальным исследовательским запросом. Давайте наглядно разберем кейс из практики и разработаем методологию по предложенной структуре.

Постановка задачи

Недавно команда дизайнеров бренда представила новый фирменный стиль. Страницы адаптировали под него для привлечения клиентов и повышения конверсии. Команде нужен фидбек пользователей, чтобы понять, двигается ли она в правильном направлении.

Мы тестируем два сайта с разной структурой:

• Отдельные страницы: главная и страница с описанием продукта. Такая структура предполагает отдельную главную страницу, которая познакомит пользователей с брендом, и отдельную страницу с описанием продукта.
• Описание продукта на главной странице. При такой структуре главная страница служит основной платформой для описания продукта.

OKR:

Ключевые заинтересованные стороны

Имя 1, Имя 2

Цели и ожидаемые результаты исследования

Цели исследования

• Определить преимущества и недостатки каждого из прототипов
• Понять, что можно улучшить
• Уточнить, какой из двух прототипов стоит доработать

Предполагаемый результат

Фидбек поможет команде принять взвешенное решение о редизайне и валидирует его. Полученные результаты помогут адаптировать страницы под новый стиль и улучшить пользовательский опыт.

Каким решения мы сможем принимать, опираясь на исследование?

• Выбор прототипа
• Дальнейшие улучшения в дизайне, верстке и дублировании

Исследовательские вопросы от команды о том, чего ее члены не знают или не понимают

• Какой прототип обладает большим потенциалом для привлечения новых клиентов?
• Какой прототип более логичен и прост в использовании?
• Какую информацию потенциальные клиенты ожидают найти на таком сайте?
• Как они воспринимают прототипы?
• Как бы они описали компанию после посещения сайта
• Прототип 1 VS Прототип 2: как они отражают компанию? Чем они отличаются?
• Прототип 1 VS Прототип 2: могут ли пользователи найти на сайте то, что ищут?
• Прототип 1 VS Прототип 2: определяют ли они себя как клиентов?
• Прототип 1 VS Прототип 2: каковы ключевые выводы о страницах?
• Прототип 1 VS Прототип 2: как они сравнивают нас с конкурентами?
• Прототип 1 VS Прототип 2: какие ценностные предложениям для них актуальны и почему?

Существующие и требующие проверки гипотезы команды

• Прототип 1 VS Прототип 2: Отдельная главная страница упрощает навигацию по сайту и помогает понять ценности бренда
• Ценностное предложение, подкрепленное фактами о компании, отвечает потребностям пользователей и наглядно демонстрирует ценности бренда

Практика

Методология

Интервью для тестирования прототипа страницы (40 минут, дистанционно).

Мы проведем пользовательское тестирование двух структур сайта. Оно будет включать в себя оценку пользовательского опыта и эффективности представленных структур.

Требования к респондентам

• представитель целевой аудиторией, но не клиент
• представляет конкретный рынок / живет в конкретной стране
• никогда не участвовал в тестах компании
• не знаком с брендом.

Число участников

Хронология

Итоги

Методология исследования — это, по сути, ваш исследовательский проект в миниатюре и ваш roadmap успеха. Она поможет согласовать ожидания участников, собрать фидбек, а еще — найти поддержку среди участников команд.

Неважно, служит ли методология гайдом по поиску респондентов или помогает структурировать мысли. Если она продумана и хорошо написана, методология помогает добиться нужных результатов.

Шаблоны для описания методологии исследования

👉 Шаблон в Google Docs

👉 Шаблон в Notion

Если вы хотите рассказать о своей лаборатории, поделиться экспертным мнением или дать комментарий для материала в нашем блоге, напишите, пожалуйста, на hi@pthwy.design.

И конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы пишем не часто, но по делу.

До связи!